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矽片企業為何在明知矽晶圓產能過剩的前提下還在爭先恐...

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論壇元老

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發表於 2021-11-24 17:58:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文僅代表作者個人觀點,您若有不同意見,歡迎文後留言探討。

半個月前,《光伏見聞》推送《矽片企業的內卷有多嚴重》一文,當時只是從各企業產能角度探討矽片企業內卷嚴重,那為什麼各大矽片企業在內卷如此嚴重的前提下,還在爭先恐後的擴產呢?


隨著中國以及世界各國對氣候環境的重視,特別是中國提出的2030年實現碳達峰2060年實現碳中和,全球光伏裝機量將好於預期,如果2022年矽料價格能回落到80元/公斤左右,光伏見聞預計2022年全球光伏裝機量大概率將超過250GW,而矽料價格回落到80元/公斤左右,不是一個會不會發生的問題,而是一個時間問題而已。

隆基股份總裁李振國先生早在2018年就指出2060年前後,全球光伏裝機量預計將維持在1000GW左右,全球69%的電量將來自光伏發電。

二、矽片企業擴產向死而生

隨著全球光伏裝機量越來越高,元件、電池企業產能高歌猛進,作為電池企業供應商的矽片企業產能若不能跟上電池企業的發展步伐,固步自封不與時俱進,矽片企業產能若不能與客戶的電池產能對等,其在行業內的影響力必將越來越低,甚至有可能會被客戶拋棄。 因此,對矽片企業來說,不擴產是等死,擴產是找死,找死向死而生,或許未來前途光明。


隨著單晶矽晶圓尺寸越做越大,新建的單晶產能與老產能相比有如下後發優勢:
1、單晶爐尺寸都為160,爐腔更大,可安裝的熱場尺寸更大,生產成本更低;
2、切片機相容各種規格的矽片,出片率更高,生產成本更低。

單晶矽晶圓尺寸發展變化圖(圖片來源:第五屆矽晶體生長技術交流會)

因此即便單晶矽晶圓產能擴產速度遠大於全球光伏裝機增速,新建的單晶產能也有恃無恐,因為新建的單晶產能為先進產能,生產成本更低,新建單晶產能可以淘汰老產能、落後產能。 比如中環在銀川新建的50GW單晶車間,據說車間有AGV小車,自動化水準國內最高;青海高景在西寧新建的一期總共一個車間,但是一個車間有1064台單晶爐,一個車間的產能就高達15GW。


總之,矽片企業在明知單晶矽晶圓產能過剩的前提下,是基於以上原因1、全球光伏裝機量高速增長;2、矽片企業必須跟上電池、元件企業發展步伐;3、新建單晶產能有後發優勢,有恃無恐。

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